仪陇表务管理系统-PRD-03-业务流程说明-V1.0.md 24 KB
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业务流程说明
水表采购与领用业务流程
流程定位
本流程为分公司水表采购申请业务全生命周期标准化流程，覆盖分公司采购申请发起 - 分公司多级审批 - 招采部采购履约 - 水表检定中心到货落地检定 - 总公司入库存储 - 分公司领用申请 - 总公司出库登记 - 分公司入库建档完整闭环。全程规范操作标准、审批流转、履约检定及库存台账管理，保障采购流程规范有序、资产数据真实准确。
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购申请与审批 | 1 | 采购申请发起 | 分公司库管员 | 填报水表规格、数量、需求信息并提交 | 进入初审流程 |
| 2 | 一级审核 | 分公司综合办主任 | 核查申请合理性与基础合规性 | 驳回，退回分公司库管员通过，流转至二级审核 | |
| 3 | 二级审核 | 分公司分管领导 | 复核业务匹配度与审批合规性 | 驳回，退回一级审核通过，流转至三级审核 | |
| 4 | 三级审核 | 水表管理中心主任 / 副主任 | 核验需求必要性、参数适配性 | 驳回，退回二级审核通过，流转至四级审核 | |
| 5 | 四级审核 | 分公司招采部部长 / 副部长 | 审核预算及采购合规性 | 驳回，退回三级审核通过，系统自动生成采购计划 | |
| 采购履约与到货 | 6 | 采购计划维护 | 采购人员 | 完善合同、到货时间等履约信息 | 信息完善后启动采购 |
| 7 | 到货签收登记 | 水表检定中心 | 实物签收并同步系统登记 | 签收完毕进入检定环节 | |
| 质量检定判定 | 8 | 水表落地检定 | 水表检定中心 | 全数计量检定并出具结果 | 合格，流转至铅封号绑定不合格，直接退回厂家 |
| 入库与资产登记 | 9 | 铅封号绑定 | 水表检定中心 / 库管岗 | 水表与铅封号一一绑定建档 | 绑定完成触发入库 |
| 10 | 总仓入库登记 | 系统自动执行 | 生成入库记录，更新库存台账 | 入库完毕进入可领用状态 | |
| 领用工单审批 | 11 | 领用工单发起 | 分公司库管员 / 业务岗 | 系统填报领用工单，注明规格、数量、用途、项目 | 提交进入审批链路 |
| 12 | 领用一级审核 | 分公司综合办主任 | 核查领用真实性、库存合理性 | 驳回，退回工单发起岗通过，流转至领用二级审核 | |
| 13 | 领用二级审核 | 水表管理中心主任 / 副主任 | 核验物资匹配度与领用合规性 | 驳回，退回领用一级审核通过，流转至领用三级审核 | |
| 14 | 领用三级审核 | 水表管理中心主任 | 复核领用业务合规性 | 驳回，退回领用二级审核通过，流转至领用四级审核 | |
| 15 | 领用四级审核 | 总公司仓库管理员 | 核对库存余量、工单信息完整性 | 驳回，退回领用三级审核通过，下达出库指令，同步抄送水表管理中心主任 | |
| 出库与领用闭环 | 16 | 总公司出库登记 | 系统自动执行 | 生成出库单据，扣减总仓库存 | 下达指令后办理实物出库 |
| 17 | 实物领用交接 | 分公司领用人 + 总仓库管员 | 核对型号、数量、铅封号，签字确认交接 | 核验无误完成物资移交 | |
| 18 | 分公司入库登记 | 系统自动执行 | 生成分公司入库台账，流程完结 | 全业务流程闭环 |
水表调拨业务流程
流程定位
本流程为水表跨分公司调拨申请业务全生命周期标准化流程，覆盖分公司 B 调拨申请发起 - 双方单位多级审批 - 分公司 A 调拨出库 - 分公司 B 调拨入库 - 系统自动台账更新完整闭环。全程支持分公司全量库存实时查询、逐级合规审核、系统自动生成双方出入库记录，保障资产调拨合理调配、往来账目清晰可查。
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调拨申请与审核阶段 | 1 | 跨分公司调拨申请发起 | 分公司 B 库管员 | 1. 系统内发起《水表跨分公司调拨申请工单》，可在线查看全部分公司实时水表库存数量，按需选择调拨来源2. 工单必填字段：项目名称、水表口径、水表类型（物联网表 / 机械表）、调拨数量、调拨用途、备注说明 | 申请提交后，自动进入第一级审核环节 |
| 2 | 一级审核 | 分公司 B 综合办主任 / 副主任 | 核查调拨申请的真实性、项目匹配度、需求合理性、字段完整性 | 不通过，直接退回分公司 B 库管员，由其修正后重新提交申请通过，流转至二级审核环节 | |
| 3 | 二级审核 | 分公司 B 分管领导 | 复核调拨业务的合规性、业务必要性、资源匹配合理性 | 不通过，退回分公司 B 综合办主任 / 副主任，由其跟进修正后重新提交通过，流转至三级审核环节 | |
| 4 | 三级审核 | 分公司 A 分管领导 | 审核调出方库存充足性、调拨业务合规性、跨分公司资源调配合理性 | 不通过，退回分公司 B 分管领导，由其复核修正后重新提交通过，流转至四级审核环节 | |
| 5 | 四级审核 | 分公司 A 综合办主任 / 副主任 | 复核调拨申请的库存匹配度、执行可行性、信息完整性 | 不通过，退回分公司 A 分管领导，由其复核修正后重新提交通过，工单正式生效，流转至调拨执行环节 | |
| 调拨执行与出入库闭环阶段 | 6 | 跨分公司水表调拨登记 | 分公司 A 库管员 | 1. 凭生效的调拨工单执行调拨操作，必填登记字段：领用人、领用时间、水表编号2. 登记完成后，系统自动生成分公司 A 的水表出库登记记录，出库类型标记为「跨分公司调拨出库」，同步扣减分公司 A 对应库存 | 登记完成、出库记录生成后，流转至分公司 B 入库环节 |
| 7 | 分公司 B 入库确认 | 分公司 B 库管员 | 1. 核对到货物资与工单信息（水表型号、数量、编号）完全一致后，完成系统确认2. 确认完成后，系统自动生成分公司 B 的水表入库登记记录，入库类型标记为「跨分公司调拨入库」，同步增加分公司 B 对应库存 | 入库记录生成后，双方库存台账实时更新，全流程闭环 |
水表新安装业务流程
流程定位
本流程为用户水表新装业务全生命周期标准化流程，覆盖营业办 / 供水站用户报装审批 - 分公司领表出库 - 营业办 / 供水站安装工单派单 - 安装人员现场安装 - 专项人员水表安装验收 - 系统台账自动更新完整闭环。全程绑定安装合同、系统自动校验水表与用户匹配度、支持异常原因留痕、验收数据联动出库台账，保障安装作业规范落地、户表对应关系无误。
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报装出库阶段 | 1 | 用户报装审批 | 营业办/供水站 | 完成用户新装报装审核，录入用户信息、安装信息，生成有效安装合同，同步发起水表新装领用需求 | 审批完成，系统同步新装及合同信息至分公司仓库，进入领表受理环节 |
| 2 | 新装领表受理 | 分公司库管员 | 接收系统同步的新装需求及合同信息，核对报装信息、合同信息、仓库水表库存的一致性，确认无误后受理领表申请 | 受理通过，等待营业办/供水站人员到场领表出库 | |
| 3 | 新安装出库登记（关联合同） | 分公司库管员 | 核对领表人员身份，系统办理出库操作：1.出库类型固定选择新安装出库；2.强制关联对应安装合同编号、计划安装用户编号、水表编号；3.登记领用信息，完成实物交接 | 出库完成，系统自动扣减分公司库存，留存出库台账信息，流转至安装派单环节 | |
| 工单派接阶段 | 4 | 水表安装工单派单 | 营业办/供水站管理人员 | 依据已出库水表信息、报装信息、安装合同，在系统创建并指派安装工单，工单内置：出库水表编号、计划安装用户编号、安装地址、合同信息，推送至安装人员APP端 | 派单完成，工单状态更新为待接单，等待安装人员确认 |
| 5 | 安装工单接单确认 | 供水站/营业办安装人员 | 安装人员登录工作APP，查看安装工单详情，核对出库水表信息、用户信息、安装地址，确认接单认领安装任务 | 接单完成，工单状态更新为待安装，流转至现场作业环节 | |
| 现场安装与校验阶段 | 6 | 现场水表安装作业 | 供水站/营业办安装人员 | 携带已领取水表前往用户现场，完成水表安装、接线、调试作业，确保设备正常可用、符合安装规范 | 安装完成，进入APP数据录入及系统校验环节 |
| 7 | 安装数据APP录入 | 供水站/营业办安装人员 | APP端录入现场实际信息，必填：水表编号、实际安装用户编号、安装现场信息，提交安装数据 | 提交后系统自动启动数据匹配校验 | |
| 8 | 系统自动匹配校验 | 系统自动执行 | 系统自动比对：现场录入的「水表编号+实际用户编号」与出库登记的「水表编号+计划用户编号」是否一致 | 校验一致：直接通过，流转现场验收 校验不一致：弹窗提示水表与用户不匹配，必须手动填写不匹配原因，方可提交数据进入验收环节 | |
| 现场验收闭环阶段 | 9 | 现场安装验收app核查 | 专项验收人员 | 验收人员接收验收工单，前往现场核查水表安装质量、设备状态；APP端可完整查看：水表编号、计划安装用户编号、实际安装用户编号、安装人员填报的不匹配原因，逐项核实真伪 | 现场核实无误，可提交验收通过；核实异常则驳回整改 |
| 10 | 验收通过与台账自动更新 | 专项验收人员+系统自动执行 | 验收人员APP提交验收通过，填写验收备注；系统自动同步更新分公司库管员出库登记台账，完整展示所有核心字段 | 台账更新完成，水表状态变更为「在用」，全业务流程正式闭环 |
批量换表业务流程
流程定位
本流程为批量水表换表申请业务全生命周期标准化流程，覆盖供水站 / 营业室抄表员申请发起 - 站长 / 营业室主任初审 - 分公司分管领导审核 - 分公司库管员出库登记 - 换表安装人员外业换表 - 专项人员安装验收 - 供水站 / 营业办运送旧表至分公司 - 分公司集中移送旧表至水表检定中心 - 水表检定中心质量检定 - 总公司旧表入库或返厂处置完整闭环。全程规范换表作业、质量验收、旧表流转送检及分类处置工作，保障业务有序开展、资产流向清晰可查。
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 换表申请阶段 | 1 | 换表申请发起 | 供水站 / 营业室抄表员 | 线上提交批量换表申请，填报用户、水表相关信息，明确换表作业范围 | 提交后进入初审环节 |
| 2 | 初审 | 站长 / 营业室主任 | 核查申请真实性、信息完整性，核定现场作业人员 | 信息有误退回修改，审核通过上报分公司复审 | |
| 3 | 审核 | 分公司分管领导 | 复核业务合规性、实施必要性与物资调配合理性 | 驳回退回整改，审核通过准许水表出库 | |
| 换表执行验收阶段 | 4 | 水表出库登记 | 分公司库管员 | 凭审批单据办理出库，登记水表编号，系统同步扣减库存台账 | 出库完成，移交安装人员开展现场作业 |
| 5 | 外业换表作业 | 换表安装人员 | 现场完成旧表拆除、新表安装调试，如实填报户表对应编号信息 | 施工完毕，提请现场验收 | |
| 6 | 安装质量验收 | 专项验收人员 | 核查安装工艺、设备运行状态，核对户表匹配数据 | 验收合格可启动旧表退回流程，不合格责令整改复验 | |
| 旧表退回审批阶段 | 7 | 旧表退回申请发起 | 站长 / 营业室主任 | 验收完成后，线上提交旧表退回申请，列明退回水表明细 | 申请提交进入逐级审核流程 |
| 8 | 退回申请一级审核 | 分公司综合办主任 / 副主任 | 核对退回水表数量、表号信息，审核退回事由合理性 | 信息异常退回修正，审核通过流转上级审批 | |
| 9 | 退回申请二级审核 | 分公司分管领导 | 复核旧表退回整体业务，确认流转处置方案 | 审核不通过驳回调整，通过后推送水表管理中心终审 | |
| 10 | 退回申请终审 | 水表管理中心主任 / 副主任 | 最终审定旧表退回申请，出具审批意见 | 审批通过方可开展实物移送，不通过退回重新梳理 | |
| 旧表层级移送阶段 | 11 | 旧表移交分公司 | 营业办 / 供水站工作人员 | 携带旧表退回申请工单编号，清点水表实物后运送至分公司 | 核对单据与实物一致，完成交接登记 |
| 12 | 旧表集中移送检定中心 | 分公司工作人员 | 汇总归集退回水表，附带工单编号统一送往水表检定中心 | 手续齐全，进入质量检定环节 | |
| 检定与处置阶段 | 13 | 旧表质量检定 | 水表检定中心 | 对送检水表开展计量、性能检测，判定检定合格、不合格结果 | 合格进入正常入库流程，不合格进入分类处置 |
| 14 | 旧表入库 / 返厂处置 | 总公司库管人员 | 合格水表常规入库；不合格水表按要求办理检定不合格水表入库，或按协议退回生产厂家 | 处置完成同步更新资产台账，流程闭环 |
零散户换表业务流程
流程定位
本流程为零散水表换表申请业务全生命周期标准化流程，覆盖供水站/营业室抄表员申请发起-站长/营业室主任初审-分公司分管领导审核-分公司库管员出库登记（登记表号+计划安装人）-换表安装人员外业零散换表（填报全套安装信息）-专项人员安装验收-旧表现场归集-分公司库管员核验判定-质保问题直接返厂/非质保问题合并归集-营业办/供水站主任发起旧表批量退回申请-多级审核-旧表带单层级移送-水表检定中心质量检定-总公司旧表入库或返厂处置完整闭环。全程规范零散单户换表作业、安装信息精准填报、安装质量核验、旧表分类差异化处置、批量合并退回审批、带单移送送检全流程，针对性适配零散换表业务频次散、单户作业、旧表可分批归集的业务特点，实现零散换表业务合规标准化、信息精准可追溯、资产处置精细化管控
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 换表申请阶段 | 1 | 零散换表申请发起 | 供水站/营业室抄表员 | 线上提交单户零散换表申请，准确填报用户信息、在用旧水表表号、换表原因、换表场景，明确单户换表作业需求，提交作业审批。 | 提交完成，进入站点初审环节。 |
| 2 | 换表申请初审 | 站长/营业室主任 | 核查零散换表申请的真实性、用户信息完整性、换表必要性，核定水表计划安装人员、安装地址，确认作业安排。 | 信息有误退回修正，审核通过后上报分公司分管领导复审。 | |
| 3 | 换表申请复审 | 分公司分管领导 | 复核零散换表业务合规性、实施必要性及水表物资匹配情况，审批确认作业权限。 | 驳回退回整改，审核通过准许办理水表出库。 | |
| 换表执行验收阶段 | 4 | 零散水表出库登记 | 分公司库管员 | 凭有效审批单据办理零散换表出库，出库类型选择换表出库，完整登记出库新水表编号、计划安装人、计划安装用户编号、安装地址，台账与工单信息一一对应，系统自动扣减分公司库存台账。 | 出库信息登记完整、库存更新无误，流转至工单派单环节。 |
| 5 | 换表安装工单派单 | 营业办/供水站管理人员 | 依据已出库水表信息、用户换表申请信息，在系统创建零散换表工单，工单内置出库水表编号、计划安装用户编号、安装地址、计划安装人员信息，推送至安装人员APP端。 | 派单完成，工单状态更新为待接单，等待安装人员确认认领。 | |
| 6 | 安装工单接单确认 | 供水站/营业办安装人员 | 登录工作APP，核对工单内置的新表编号、用户信息、安装地址、作业要求，确认无误后接单认领零散换表作业任务。 | 接单完成，工单状态更新为待安装，流转至现场作业环节。 | |
| 7 | 现场零散换表作业 | 换表安装人员 | 携带工单及对应新水表赴用户现场，规范完成旧表拆除、新表安装、管路调试、通水测试，确保安装工艺合规、设备运行正常、计量状态良好。 | 现场施工完成，进入APP数据录入环节。 | |
| 8 | 安装数据APP录入 | 换表安装人员 | 作业完成后在APP端据实录入全套现场信息，必填字段：旧表编号、新表编号、实际安装用户编号、实际安装人、现场安装时间，完整填报现场作业情况后提交数据。 | 数据提交后，系统自动启动户表信息匹配校验。 | |
| 9 | 系统自动匹配校验 | 系统自动执行 | 系统自动比对现场录入的「新表编号+实际用户编号」与出库登记的「水表编号+计划用户编号」一致性，校验户表匹配关系。 | 校验一致：直接通过，流转现场验收；校验不一致：弹窗预警，需手动填报不匹配原因后方可进入验收环节。 | |
| 10 | 零散换表安装验收 | 专项验收人员 | 接收验收工单前往现场，核查水表安装工艺、密封合规性、通水运行状态；核对系统内新表号、旧表号、计划与实际用户编号、安装人员信息，核验数据一致性，若存在户表不匹配，需核实填报原因的真实性。 | 验收合格可归集旧表启动后续流程；安装质量不达标、数据异常、原因不实一律退回整改复验。 | |
| 旧表分类处置阶段 | 11 | 旧表回收归集移交 | 供水站/营业办工作人员 | 回收现场拆除旧表，登记旧表基础信息、拆除时间、对应用户信息，统一归集整理后移交分公司库管员核验判定。 | 实物、台账信息交接无误，进入旧表分类核验环节。 |
| 12 | 旧表分类核验判定 | 分公司库管员 | 逐只核查旧表出厂日期、质保有效期、故障类型与损坏原因，执行差异化处置：质保期内非人为质量问题水表，可直接从分公司对接厂家返厂闭环；超质保、人为损坏、自然老化水表统一归集留存，待批量合并退回。 | 质保问题水表直接分公司返厂闭环；非质保问题水表归集留存，等待批量合并退回申请。 | |
| 旧表退回审批阶段 | 13 | 批量旧表退回申请发起 | 站长/营业室主任 | 待分公司归集一定数量非质保旧表后，统一线上发起多表合并旧表退回申请，批量填报退回水表表号、数量、拆表原因、退回事由，实现一次申请、批量退回。 | 申请提交，进入多级逐级审核流程。 |
| 14 | 退回申请一级审核 | 分公司综合办主任/副主任 | 批量核对归集旧表的表号、数量、拆表信息，审核退回事由、处置方案的真实性与合规性。 | 信息有误退回修正，审核通过流转上级审批。 | |
| 15 | 退回申请二级审核 | 分公司分管领导 | 复核批量旧表退回业务合规性、归集规范性，确认整体移送及处置方案。 | 审核驳回调整，通过后推送水表管理中心终审。 | |
| 16 | 退回申请终审 | 水表管理中心主任/副主任 | 最终审定批量旧表退回申请资料、旧表明细及处置依据，出具终审审批意见。 | 审批通过方可开展实物移送，未通过退回重新梳理修正。 | |
| 旧表层级移送阶段 | 17 | 旧表移交分公司 | 供水站/营业办工作人员 | 依据审批通过的退回工单，清点批量旧表实物，水表统一包装并附带旧表退回申请工单编号，核对单据、表号、数量一致后运送至分公司完成交接登记。 | 账实、单据、编号全部匹配，交接留痕归档。 |
| 18 | 旧表集中移送检定中心 | 分公司工作人员 | 汇总归集所有待送检旧表，二次核对工单编号与实物明细，统一运送至水表检定中心办理交接。 | 交接手续完备，正式进入质量检定环节。 | |
| 检定与终处置阶段 | 19 | 旧表质量检定 | 水表检定中心 | 对送检旧表开展计量精度、设备性能、密封状态全面检测，判定检定合格、检定不合格两类结果，出具对应检定记录。 | 检定合格进入常规入库流程，检定不合格进入分类处置流程。 |
| 20 | 旧表入库/返厂处置 | 总公司库管人员 | 依据检定结果分类处置：检定合格水表办理常规资产入库；检定不合格水表按需办理检定不合格水表入库或按厂家合作协议退回原厂。 | 处置完成同步更新全量资产台账，零散换表业务全流程闭环。 |
水表报废处置业务流程
流程定位
本流程为水表报废处置业务全生命周期标准化流程，适用于超使用年限、检定不合格、严重损坏、无维修复用价值、无法返厂修复的废旧水表资产报废作业。全程统一规范总公司仓库管理员发起报废申请-水表管理中心主任审核-总公司分管领导审核-系统自动生成报废登记-报废水表封存保管-报废变卖处置出库登记完整闭环。明确水表报废唯一发起主体、固定审批层级、系统自动建档、处置专项出库规则，严格区分普通旧表退回与正式资产报废业务边界，实现水表报废资产合规核销、台账精准、处置留痕、全程可追溯。
流程环节说明
| 流程阶段 | 序号 | 操作环节 | 责任主体 | 核心操作要求 | 流转规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报废申请审批阶段 | 1 | 水表报废申请发起 | 总公司仓库管理员 | 对归集完毕、无复用价值、无返厂维修价值的废旧水表，核对水表编号、数量、报废原因、资产台账信息，线上统一发起水表报废申请，批量填报报废水表明细资料，整理报废依据材料。 | 申请提交后，进入水表管理中心审核环节。 |
| 2 | 报废申请一级审核 | 水表管理中心主任/副主任 | 逐一审核报废申请内水表表号、数量、报废原因、资产状态、检定记录，核验水表是否符合报废标准、是否存在可复用价值，审核报废资料真实性、完整性、合规性。 | 资料有误、不符合报废条件退回修正；审核通过推送总公司分管领导终审。 | |
| 3 | 报废申请终审 | 总公司分管领导 | 整体复核批量水表报废业务的合规性、处置必要性，审定报废处置方案，确认资产核销工作。 | 审核驳回退回整改；审核通过系统自动生成水表报废登记信息，完成资产报废建档。 | |
| 报废封存保管阶段 | 4 | 报废水表封存保管 | 总公司仓库管理员 | 依据系统生成的报废登记台账，对已审批通过的报废水表进行集中分类封存、单独分区存放，做好实物标识、台账标注，严禁与在用、待检、返修水表混放。 | 封存完毕，等待后续统一变卖或合规处置。 |
| 报废处置出库阶段 | 5 | 报废处置水表出库登记 | 总公司仓库管理员 | 报废水表统一对外变卖、合规处置时，在系统办理专项出库登记，出库类型选择“报废水表处置”，准确登记报废处置水表编号、数量、处置去向、出库时间，同步更新资产台账。 | 出库登记完成，水表报废全流程正式闭环，资产彻底核销。 |